<2024.1H> LIB 4대소재 시장 및 SCM 분석

1. 서 론
리포트 개요
본 리포트는 2024년 분기별 리튬이온 이차전지(LIB) 시장 및 공급망 관리(SCM) 현황을 분석하고, 4대 소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막)의 시장 동향을 종합적으로 검토하는 것을 목적으로 합니다.
리튬이온 이차전지(LIB) 개요
리튬이온 이차전지 (LIB)는 휴대용 전자기기, 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS) 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 에너지 저장 장치입니다.
LIB의 핵심 구성 요소는 양극재, 음극재, 전해액, 분리막으로, 이들 4대 소재의 품질과 성능이 배터리의 효율과 수명을 결정짓습니다.

4대 소재의 중요성
양극재, 음극재, 전해액, 분리막은 각각 리튬이온의 저장 및 이동, 전기적 특성, 안정성 등에 직접적인 영향을 미치며, 각 소재의 조성과 특성에 따라 배터리의 성능과 가격이 달라집니다.
따라서 이들 소재의 시장 동향 및 공급망 상태를 파악하는 것은 LIB 산업의 성공적인 전략 수립에 필수적입니다.

2. 2024년 상반기 리튬이온 이차전지 시장 개요
시장 규모 및 성장률
2024년 상반기 리튬이온 이차전지 시장은 출하량 기준으로 전년 동기 대비 약 23% 성장하여 Pack기준 515억 달러 규모에 달했습니다. 전기차 수요 성장세가 둔화됐지만 에너지 저장 시스템 (ESS) 시장 확대가 주요 성장 요인으로 작용하였습니다.

주요 시장 동향
상반기 기간 동안 주요 기업들은 전기차 캐즘을 극복하기 위해 생산원가 절감 및 기술 혁신에 집중하였으며, 특히 안전성 이슈로 인한 BMS 기술과 급속 충전 기술이 주목받았습니다.
더불어 원가개선 및 가격경쟁력 제고 요구에 따라 상대적으로 저렴한 LFP 배터리 채용이 늘어났고, 기존의 대표적 삼원계 배터리 Player인 LG에너지솔루션이 Renault와 LFP 배터리 공급 계약을 맺는 등 변화가 있었습니다.
K-Battery(국내 3사)는 매출액 기준 시장 점유율(M/S)에서 LGES가 14.7%로 2위, SDI가 7.1%로 4위, SK on이 4.3%로 5위를 기록하며 3사 모두 Top5 안에 안착하였습니다. 중국의 CATL이 31.6% M/S를 기록하며 선두를 지켰으며, BYD는 11.9% M/S로 3위를 기록하였습니다.
출하량 기준으로는 중국의 CATL(35.9%), BYD(16.5%)가 1, 2위를 기록했다. K-Battery는 LGES가 12.1%로 3위, SDI가 4.3%로 5위, SK on이 3.5%로 7위에 오르며 국내 배터리 3사는 19.9%의 점유율을 차지했습니다.
Panasonic은 Tesla에 원통형 배터리 Cell 판매를 중심으로 매출액 기준 7위, 출하량 기준 6위를 기록했습니다.
한국 3사와 CATL, BYD의 순위가 견고한 가운데 중국의 CALB가 메이저 OEM인 지리자동차와 Xpeng, NIO 등 신규업체들에게 본격적으로 물량을 공급하기 시작하면서 급속도로 성장하는 모습을 보였습니다.

글로벌 시장 변화와 전망
향후 IRA법, 유럽원자재법이 시행됨에 따라 급속히 확대가 예상되는 미국, 유럽 시장에서 한·중·일 배터리 업체들의 현지 진출과 함께 4대 소재 업체들도 동반 진출하거나 합작회사 형태로 진출하고 있습니다.
또한 글로벌 자동차 OEM과의 직접 계약 형식도 등장하고 있습니다. 향후 이 시장을 선점하는 소재 업체가 업계 구도를 새로이 재편할 것으로 전망됩니다.

3. 리포트 구성
2024년 LIB 및 4대소재 시장 분석
본 리포트는 크게 세 영역으로 구분되어 있습니다. 첫 번째 영역에서는 리튬이온 이차전지 전방 시장에 관한 2024년 상반기 분석과 연간 전망을 다룹니다.
소형 IT 전지, 중대형 전기차(xEV) 및 전력저장장치(ESS)용을 비롯한 전세계 리튬이온 이차전지 시장 현황과 더불어 SNE의 시각이 담긴 2024년 연간 전망을 담았습니다.
두 번째 영역에서는 한·중·일 리튬이온 이차전지 소재 관련 제조업체들에 대한 상세 분석을 제공합니다. 글로벌 제조사들의 생산능력과 공급량을 다루며, 각 소재별 공급망 (SCM)에 대한 상세 내용을 담았습니다.
또한 2020년도부터 2024년 상반기까지의 각 소재 및 원재료 가격 동향에 대해 분석했으며, 2024년 연간 전망 및 인사이트를 제공합니다.
마지막으로, 각 소재별 대표 업체를 한·중·일로 구분하여 사업이력 및 현황, 제품정보 등에 관한 내용을 분석하고 2024년 상반기 시장에 나온 이슈를 다루었습니다.

4. 본 리포트의 강점
(1) 최근 시장 동향 및 트렌드 파악:
LIB 4대소재 수요 및 업체별 실적을 포함한 글로벌 시장 동향 및 주요 트렌드를 파악할 수 있습니다.

(2) 주요 공급사 및 수요 분석:
LIB 4대소재 시장의 주요 공급사별 소재 공급현황 및 이차전지 업체별 수요를 비롯, 소재 가격 동향 및 연간전망을 파악할 수 있다. 더불어 한·중·일 주요 소재 생산업체에 대한 분기별 세부 현황을 제공합니다.

(3) SCM 현황 파악:
주요 LIB 제조업체들의 4대소재 공급 SCM 현황을 파악할 수 있습니다.

(4) 소재 사용량 변화 분석:
2023년 1분기부터 2024년 2분기까지 최근 분기별로 주요 LIB 업체의 각 소재 사용량 변화를 상세히 알 수 있습니다.

본 보고서는 리튬이온 이차전지 시장과 소재 시장의 전반적인 이해를 돕고, 향후 시장을 예측하는 데 있어 중요한 자료가 될 것이라 확신합니다.

[목 차] 총 264 Page

1. EV / LIB Market Dynamics

• 1-1. 2023년 EV(BEV+PHEV) 판매량 및 배터리 사용량 Review
• 1-2. 2024년 EV용 배터리 사용량 전망
• 1-3. 주요 LIB 업체별 배터리(xEV/ESS) 분기별 출하량
• 1-4. 주요 LIB 업체별 배터리(xEV/ESS) 연도별 추이 및 전망 (2019-2024)

2. Cathode Market Dynamics & Issues

• 2-1. `24.H1 글로벌 양극재 시장 리뷰
• 2-2. 분기별 양극재 사용량 트렌드 (양극재 종류별)
• 2-3. 분기별 양극재 사용량 트렌드 (지역별)
• 2-4. 연도별 양극재 사용량 트렌드 (지역별)
• 2-5. 분기별 양극재 사용량 트렌드 (Application별)
• 2-6. 분기별 양극재 사용량 트렌드 (Cell Maker별)
• 2-7. 주요 LIB 업체별 양극재 사용량 분석 및 전망 (`23-`24F)
• 2-8. 양극재 공급업체별 SCM 분석 (`23-`24F) ? NCM, LFP
• 2-9. 양극재 공급업체별 출하량 분석 (`23)
• 2-10. 양극재 공급업체별 생산능력 현황 및 전망
• 2-11. 양극재 공급업체별 출하량 분석 (`24.H1)
• 2-12. 양극재 가격 추이 및 단기 전망 (`20.Q1-`24.Q4) - LMO, LFP, NCM, NCA, LCO
• 2-13. 양극재용 전구체 가격 추이 및 단기 전망 (`20.Q1-`24.Q4)
• 2-14. 양극재 원재료 (리튬, 니켈, 코발트) 가격 추이 (`20.Q1-`24.Q2)
• 2-15. 한국 양극재(NCM/NCA) 수출 규모 및 ASP 추이
• 2-16. 주요 양극재 업체 사업 현황 분석 (EcoPro, LGC, XTC, Ronbay, Hunan Yuneng (LFP), Sumitomo Metal Mining, Nichia)
• 2-17. 양극재 주요 업체 사업실적 추이
• 2-18. `24.H1 양극재 시장 주요 이슈

3. Anode Market Dynamics & Issues

• 3-1. `24.H1 글로벌 음극재 시장 리뷰
• 3-2. 분기별 음극재 사용량 트렌드 (음극재 종류별)
• 3-3. 분기별 음극재 사용량 트렌드 (지역별)
• 3-4. 연도별 음극재 사용량 트렌드 (지역별)
• 3-5. 분기별 음극재 사용량 트렌드 (Application별)
• 3-6. 분기별 음극재 사용량 트렌드 (Cell Maker별)
• 3-7. 주요 LIB 업체별 음극재 사용량 분석 및 전망 (`23-`24F)
• 3-8. 음극재 공급업체별 SCM 분석 (`23-`24F) ? 인조흑연, 천연흑연, 실리콘 음극재
• 3-9. 음극재 공급업체별 출하량 분석 (`23)
• 3-10. 음극재 공급업체별 생산능력 현황 및 전망
• 3-11. 음극재 공급업체별 출하량 분석 (`24.H1)
• 3-12. 음극재 가격 추이 및 단기 전망 (`20.1Q-`24.4Q) ? Grade별 인조흑연, 천연흑연
• 3-13. 음극재 원재료 (Normal Cokes, Needle Cokes) 가격 추이 (`20.Q1-`24.Q2)
• 3-15. 한국 음극재(인조흑연) 수출 규모 및 ASP 추이
• 3-16. 주요 음극재 업체 사업 현황 분석 (Posco Future M, Daejoo, BTR)
• 3-17. 음극재 주요 업체 사업실적 추이
• 3-18. `24.H1 음극재 시장 주요 이슈

4. Separator Market Dynamics & Issues

• 4-1. `24.H1 글로벌 분리막 시장 리뷰
• 4-2. 분기별 분리막 사용량 트렌드 (분리막 종류별)
• 4-3. 분기별 분리막 사용량 트렌드 (지역별)
• 4-4. 연도별 분리막 사용량 트렌드 (지역별)
• 4-5. 분기별 분리막 사용량 트렌드 (Application별)
• 4-6. 분기별 분리막 사용량 트렌드 (Cell Maker별)
• 4-7. 주요 LIB 업체별 분리막 사용량 분석 및 전망 (`23-`24F)
• 4-8. 분리막 공급업체별 SCM 분석 (`23-`24F) ? 습식, 건식분리막
• 4-9. 분리막 공급업체별 출하량 분석 (`23)
• 4-10. 분리막 공급업체별 생산능력 현황 및 전망
• 4-11. 분리막 공급업체별 출하량 분석 (`24.H1)
• 4-12. 분리막 가격 추이 및 단기 전망 (`20.Q1-`24.Q4) ? 습식, 건식분리막
• 4-13. 한국 분리막(인조흑연) 수출 규모 및 ASP 추이
• 4-14. 주요 분리막 업체 사업 현황 분석 (SK IET, W-Scope, SEMCORP, Senior, Asahi Kasei, Toray)
• 4-15. 분리막 주요 업체 사업실적 추이
• 4-16. `24.H1 분리막 시장 주요 이슈

5. Electrolyte Market Dynamics & Issues

• 5-1. `24.H1 글로벌 전해액 시장 리뷰
• 5-2. 분기별 전해액 사용량 트렌드 (전해액 종류별)
• 5-3. 분기별 전해액 사용량 트렌드 (지역별)
• 5-4. 연도별 전해액 사용량 트렌드 (지역별)
• 5-5. 분기별 전해액 사용량 트렌드 (Application별)
• 5-6. 분기별 전해액 사용량 트렌드 (Cell Maker별)
• 5-7. 주요 LIB 업체별 전해액 사용량 분석 및 전망 (`23-`24F)
• 5-8. 전해액 공급업체별 SCM 분석 (`23-`24F)
• 5-9. 전해액 공급업체별 출하량 분석 (`23-`24.H1)
• 5-10. 전해액 공급업체별 생산능력 현황 및 전망
• 5-11. 전해액 가격 추이 및 단기 전망 (`20.Q1-`24.Q4) ? LFP, 삼원계, LCO, LMO용 전해액
• 5-12. 전해액 구성소재별 (첨가제, 리튬염, 용매) 가격 추이 (`20.Q1-`24.Q2)
• 5-13. 한국 전해액(인조흑연) 수출 규모 및 ASP 추이
• 5-14. 주요 전해액 업체 사업 현황 분석 (Enchem, Dongwha Electrolyte, Tinci, Mitsubishi Chemical, Central Glass)
• 5-15. 전해액 주요 업체 사업실적 추이
• 5-16. `24.H1 전해액 시장 주요 이슈