<2024> 전기차와 충전 인프라 : 글로벌 트렌드와 시장 전망 (-2030)

최근 전기차(EV) 시장이 급성장함에 따라, 충전 인프라의 중요성이 그 어느 때보다 부각되고 있습니다. 이에 따라 저희 SNE Research에서는 "전기차 충전인프라의 글로벌 트렌드와 시장 전망(-2030)"에 관한 최신 리포트를 발간하게 되었습니다.

이 리포트에서는 전 세계 전기차 충전인프라의 현재와 미래에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

- 글로벌 시장 동향: 충전 인프라 확장의 최근 트렌드 분석 (정책 및 현황)

- 지역별 성장 전망: 한국, 미국, 중국, 유럽 등 주요 지역의 시장 전망 및 기회 요인 분석

- 경쟁 구도: 주요 기업들의 전략과 시장 내 포지셔닝 분석

- 미래 전망: 2030년까지의 충전 인프라 시장 성장 예측 및 주요 트렌드

- 기술 혁신: 고속 충전 기술, 스마트 그리드 통합 등 충전 인프라 기술의 발전과 그 영향

본 리포트는 전기차 충전인프라 시장에 대한 전반적인 이해도를 높이는데 도움이 될 것이며, 관련 기업, 투자자 및 정책 결정자들에게 중요한 인사이트를 제공 드리고자 합니다.

본 리포트에서는 5장으로 나누어 내용을 기술했습니다.

1장에서는 E-모빌리티가 기존 이동수단에 가져온 혁명적인 변화를 소개했습니다. 이와 더불어, 전기차의 보급이 자동차 산업의 밸류체인(Value Chain)에 미치는 영향도 다루면서, 충전 인프라의 중요성에 대해 말씀드리고자 합니다. 2장에서는 전기차 충전인프라의 기본 개념과 구조를 설명합니다. 충전 인프라는 충전 속도와 방식에 따라 분류되며, 국가 및 지역별로 다양한 표준이 존재합니다. 각국의 충전기 표준과 기술적 요구 사항, 그리고 이와 관련된 규제에 대해 심층적으로 다룹니다. 3장은 글로벌 및 국내 전기차 산업과 충전인프라 시장의 현황과 미래 전망을 분석합니다. 전 세계 주요 지역(한국, 미국, 유럽, 중국 등)의 전기차 시장 동향과 정책을 살펴보고, 각국의 충전인프라 확장 계획과 전망을 제시합니다. 또한, 국내 충전인프라의 현재 상황과 정책 동향을 심도 있게 다룹니다. 4장에서는 전기차 및 충전인프라 산업의 주요 기업 동향과 이슈를 다룹니다. 완성차 제조업체들과 충전인프라 관련 업체들의 최신 동향을 분석하며, 업계에서 논의되고 있는 주요 이슈들을 정리합니다. 또한, 초급속 충전, 무선 충전, 지속 가능한 충전 기술 등 차세대 기술의 발전 상황을 소개합니다. 마지막 5장에서는 전기차 충전인프라 시장을 활성화하기 위한 전략적 제언을 제공합니다. 시장 성장을 촉진할 수 있는 정책적, 기술적 방안들을 제시하며, 충전인프라 구축의 효과적 방안과 관련된 통찰을 공유 드립니다.

다음의 리포트 전체 목차와 삽입된 그림 및 표의 목차를 참고해주시길 바랍니다.

목차

1. 서론: E-mobility로 인한 이동수단의 혁명과 핵심 트랜드

• 1.1. E-모빌리티의 정의
• 1.2. 기존 내연기관차량과 차이
• 1.3. 밸류체인(Value Chain)의 변화
  • 1.3.1. 배터리 시장
  • 1.3.2. 전기차 부품 시장
• 1.4. 충전인프라의 중요성

2. 전기차 충전인프라의 이해

• 2.1. 충전인프라 분류체계
• 2.2. 국가 및 지역별 충전인프라 표준현황

3. 전기차 및 충전인프라 시장 현황 및 전망

• 3.1. 국내외 전기차 산업동향 및 전망
  • 3.1.1. 국내·외 전기차 산업 동향
• 3.2. 국내외 전기차 정책동향
  • 3.2.1. 국내 정책동향
  • 3.2.2. 국외 정책동향
• 3.3. 글로벌 충전인프라 시장 현황/전망 및 정책
  • 3.3.1. 글로벌 (포함: 한국, 미국, 중국, 유럽, 일본, 기타 국가)
  • 3.3.2. 미국
  • 3.3.3. 유럽 (EU27+5)
  • 3.3.4. 중국
  • 3.3.5. 기타 국가
• 3.4. 국내 충전인프라 시장 현황/전망 및 정책
  • 3.4.1. 국내 충전인프라 시장 현황
  • 3.4.2. 국내 충전인프라 시장 전망
  • 3.4.3. 국내 충전인프라 정책

4. 전기차 및 충전인프라 산업 현황 및 주요 이슈

• 4.1. 완성차(전기차) 관련 업체 동향
• 4.2. 충전인프라 업체 동향
• 4.3. 전기차 충전인프라 산업 주요 이슈
• 4.4. 충전분야 차세대 기술
  • 4.4.1. 초급속 충전 (Ultra-Fast Charging)
  • 4.4.2. 무선 충전 (Wireless Charging)
  • 4.4.3. 지속 가능한 충전 기술 (Sustainable Charging)

5. INSIGHT: 충전 인프라 시장 활성화를 위한 제언

Figure 목차

[1장]

• Fig. 1.1 E-모빌리티 범위
• Fig. 1.2 내연기관차량과 전기차량의 차이점
• Fig. 1.3 미국 평균 전력원 비율 및 차량 종류별 연간 탄소배출량
• Fig. 1.4 소형 전기차의 주행별 효율
• Fig. 1.5 차량 종류별 차량 무게 증가에 따른 연비
• Fig. 1.6 전기자동차의 역사
• Fig. 1.7 전기차 제조 밸류체인 범위
• Fig. 1.8 교통분야의 탄소중립을 위한 전기차 및 충전인프라 보급확대 전망
• Fig. 1.9 2030년에 탄소중립 1.5도 시나리오 달성을 위해 요구되는 연간 투자금액
• Fig. 1.10 대도시의 전기차 대수당 충전소 비율
• Fig. 1.11 전기차 배터리를 통한 전력계통 유연성 확보
• Fig. 1.12 2030년 지속가능한 개발 시나리오의 저녁/야간 충전 사례별 시간별 최대 전력 부하에 대한 전기차 기여 전망
• Fig. 1.13 충전에 필요한 전압과 전류는 차량 내 BMS가 결정
• Fig. 1.14 배터리 상태에 따라 충전 용량 결정
• Fig. 1.15 급속 충전기 주요 구성품

[2장]

• Fig. 2.1 전기자동차 충전인프라 구성 체계
• Fig. 2.2 전기차 충전 인프라 구성도
• Fig. 2.3 충전기 용어
• Fig. 2.4 충전기술의 분류
• Fig. 2.5 전기차 충전인프라 분류

[3장]

• Fig. 3.1 자동차 부품산업의 변화
• Fig. 3.2 글로벌 밸류체인 구조의 변화
• Fig. 3.3 산업생태계 대전환 지원 주요 내용
• Fig. 3.4 국가별 내연기관차랑 판매?운행 금지 및 탄소중립 계획
• Fig. 3.5 주요 국가들의 전기차 보조금 지원 현황
• Fig. 3.6 충전 인프라 글로벌 규모
• Fig. 3.7 완속충전 인프라 글로벌 규모
• Fig. 3.8 급속충전 인프라 글로벌 규모
• Fig. 3.9 글로벌 및 국가별 차충비
• Fig. 3.10 글로벌 충전기시장 전망 (IHS)
• Fig. 3.11 글로벌 전기차 충전서비스 시장 규모 전망
• Fig. 3.12 전 세계 전기차 충전 인덱스 점수
• Fig. 3.13 전 세계 전기차 충전 인덱스 점수
• Fig. 3.14 미국 탄소중립을 달성하기 위한 전기차 보급 전망
• Fig. 3.15 미국 주요 충전사업자 충전기 대수 분포
• Fig. 3.16 미국 주요 충전사업자 충전기 유형별 대수 분포
• Fig. 3.17 미국 전기차 충전소 시장 동향: (좌) level 2 충전기, (우) DC 급속 충전기
• Fig. 3.18 미국 충전 인프라 규모
• Fig. 3.19 미국 충전기 수
• Fig. 3.20 미국 완속/급속 충전기 수 비중
• Fig. 3.21 미국 완속 충전기 수
• Fig. 3.22 미국 완속 충전기 속도별 비중
• Fig. 3.23 미국 급속 충전기 수
• Fig. 3.24 미국 급속 충전기 속도별 비중
• Fig. 3.25 미국 내 공공 시설 완속 충전기 수
• Fig. 3.26 미국 내 공공 시설 급속 충전기 수
• Fig. 3.27 미국 차충비 (완속, 급속 구분)
• Fig. 3.28 미국 차충비 (민간, 공공 구분)
• Fig. 3.29 미국 교통부(DOT) 전기차 및 충전소 확대를 위한 지원 프로그램
• Fig. 3.30 유럽 전기차 충전인프라 현황
• Fig. 3.31 유럽 국가별 공용충전기 보급 비율
• Fig. 3.32 유럽 인구 10만명 당 전기차 대비 충전소 현황
• Fig. 3.33 유럽 내 공용충전기 설치 전망
• Fig. 3.34 유럽 전기차충전 사용량의 전력수요 영향
• Fig. 3.35 유럽 충전 인프라 시장 규모
• Fig. 3.36 유럽 충전기 수
• Fig. 3.37 유럽 완속/급속 충전기 수 비중
• Fig. 3.38 유럽 완속 충전기 수
• Fig. 3.39 유럽 완속 충전기 속도별 비중
• Fig. 3.40 유럽 급속 충전기 수
• Fig. 3.41 유럽 급속 충전기 속도별 비중
• Fig. 3.42 유럽 충전 인프라 시장 규모 (민간/공공)
• Fig. 3.43 유럽 민간 충전기 수
• Fig. 3.44 유럽 공공 충전기 수
• Fig. 3.45 유럽 차충비 (민간, 공공 구분)
• Fig. 3.46 유럽 차충비 (완속, 급속 구분)
• Fig. 3.47 2018년 유럽 대륙 지역별 충전기 대수 (공공)
• Fig. 3.48 2023년 유럽 대륙 지역별 충전기 대수 (공공)
• Fig. 3.49 2017-2023년 독일 충전소 설치 현황 (단위 : 기)
• Fig. 3.50 독일 전기 배터리 충전 시스템 현황(2023. 10월 기준)
• Fig. 3.51 중국 BEV_PHEV 침투율
• Fig. 3.52 중국 전기차 판매 추이
• Fig. 3.53 중국 전기차 및 충전기 보유량 추이
• Fig. 3.54 2021년 중국 성시별 전기차 충전량
• Fig. 3.55 중국 ‘20-’21 월별 공공 충전기
• Fig. 3.56 공용 충전기 운영업체 시장 비중
• Fig. 3.57 중국 충전 인프라 시장 규모
• Fig. 3.58 중국 충전기 수
• Fig. 3.59 중국 완속/급속 충전기 수 비중
• Fig. 3.60 중국 완속 충전기 수
• Fig. 3.61 중국 완속 충전기 속도별 비중
• Fig. 3.62 중국 급속 충전기 수
• Fig. 3.63 중국 급속 충전기 속도별 비중
• Fig. 3.64 중국 충전 인프라 시장 규모
• Fig. 3.65 중국 민간 충전기 수
• Fig. 3.66 중국 공공 충전기 수
• Fig. 3.67 중국 차충비 (민간, 공공 구분)
• Fig. 3.68 중국 차충비 (완속, 급속 구분)
• Fig. 3.69 ‘20년 인도 소비자 대상 신규 차량 구매 선호도 조사
• Fig. 3.70 전기차 인센티브 지원 내용
• Fig. 3.71 일본 충전 인프라 시장 규모
• Fig. 3.72 일본 충전기 수
• Fig. 3.73 일본 완속/급속 충전기 수 비중
• Fig. 3.74 일본 차충비 (완속, 급속 구분)
• Fig. 3.75 RoW 충전 인프라 시장 규모
• Fig. 3.76 RoW 국가별 비중 (2023년도)
• Fig. 3.77 RoW 차충비 (완속, 급속 구분)
• Fig. 3.78 국내 지역별 전기차 및 충전기 보급현황 (출처: 국토부)
• Fig. 3.79 국내 지역별 급속충전기 보급 현황 (출처: 국토부)
• Fig. 3.80 국내 설치 장소별 충전기 월평균 이용현황(출처: 전력거래소)
• Fig. 3.81 현대기아차 충전 제품 및 서비스
• Fig. 3.82 LG그룹의 충전 제품 및 서비스
• Fig. 3.83 GS커넥트 국내 충전기 설치량 추이
• Fig. 3.84 GS그룹 충전사업 SWOT 분석
• Fig. 3.85 SK그룹 충전 제품 및 서비스
• Fig. 3.86 SK그룹 충전사업 SWOT 분석
• Fig. 3.87 롯데그룹 충전사업 SWOT 분석
• Fig. 3.88 전국 급속 충전기 설치지점별 미스매치 분석 (시설별)
• Fig. 3.89 전국 급속 충전기 설치지역별 미스매치 분석 (지역별)
• Fig. 3.90 전기차 충전인프라 및 충전 매너 설문조사
• Fig. 3.91 국내 충전 인프라 규모
• Fig. 3.92 국내 충전기 수
• Fig. 3.93 국내 완속/급속 충전기 수 비중
• Fig. 3.94 국내 차충비
• Fig. 3.95 국내 완속 충전기 수
• Fig. 3.96 국내 완속 충전기 속도별 비중
• Fig. 3.97 국내 급속 충전기 수
• Fig. 3.98 국내 급속 충전기 속도별 비중
• Fig. 3.99 공동주택시설 내 완속/급속 비중
• Fig. 3.100 아파트 내 완속/급속 별 충전기 수
• Fig. 3.101 공동주택시설 중 아파트 완속/급속 비중
• Fig. 3.102 상업시설 내 완속/급속 비중
• Fig. 3.103 상업지역 내 완속/급속 별 충전기 수
• Fig. 3.104 공공시설 내 완속/급속 비중 수
• Fig. 3.105 고속도로 휴게소 내 급속충전기
• Fig. 3.106 상업시설 중 주유소 내 급속충전기
• Fig. 3.107 기타시설(관광시설, 교육문화시설, 학교, 근린생활시설, 주유소, 쇼핑몰, 주차시설, 차량정비시설, 휴게시설, 고속도로, 지방도로) 내 급속충전기
• Fig. 3.108 충전인프라 운영 사업자(CPO) 별 시장 점유율
• Fig. 3.109 충전기 제조사(EVSE) 별 시장 점유율
• Fig. 3.110 탄소중립녹색성장위원회 주요 추진과제
• Fig. 3.111 충전인프라 확충 세부 계획
• Fig. 3.112 우리나라 전기차와 전기차 충전기 구축 현황 및 계획
• Fig. 3.113 충전인프라 민간이양 로드맵
• Fig. 3.114 신재생에너지 및 에너지저장시스템 연계 전기차 충전서비스

[4장]

• Fig. 4.1 e모빌리티 서비스 별 선진 전기차 제조사 자회사 현황
• Fig. 4.2 주차상태에서 전기차 무선충전
• Fig. 4.3 전기차 도로 주행 중 무선충전 방식
• Fig. 4.4 전기차 무선충전 시스템의 구성
• Fig. 4.5 전기차 무선충전 시스템의 구성
• Fig. 4.6 무선충전 시스템 GA와 VA의 개별 구성
• Fig. 4.7 전기차 무선충전 방식의 종류와 특징
• Fig. 4.8 무선충전 기술 종류
• Fig. 4.9 무선충전 관련 SAE 표준
• Fig. 4.10 SAE J2954/2에서 제시한 무선통신 구성
• Fig. 4.11 무선충전 표준 제정 활동
• Fig. 4.12 지속가능한 충전 인프라
• Fig. 4.13 태양광 발전 및 에너지저장시스템 연계 전기차 충전 시스템
• Fig. 4.14 재생에너지 기반의 에너지신산업 추진 방향
• Fig. 4.15 V2G 시스템의 부하 평준화
• Fig. 4.16 V2G 시스템 구성요소간의 관계
• Fig. 4.17 AC 양방향 충전 및 DC 양방향 충전 개념도
• Fig. 4.18 V2G 관련된 표준 예시

Table 목차

[1장]

• Table 1.1 전기차 보급 저해요인

[2장]

• Table 2.1 충전 모드 구분
• Table 2.2 충전 형태 및 레벨 구분
• Table 2.3 지역별 전기차 충전 규격

[3장]

• Table 3.1 전기차 글로벌 판매량(‘18-’22년)
• Table 3.2 글로벌 전기차 부품 시장규모 전망
• Table 3.3 전기차 관련 미국자동차공학회(SAE) 표준
• Table 3.4 국내 무공해차 보급 현황 (`23.12.31 기준)
• Table 3.5 국내외 전기차 보급 정책 비교
• Table 3.6 국가별 친환경자동차 관련 주요 정책 목표 비교
• Table 3.7 글로벌 충전 인프라 하드웨어 시장 전망
• Table 3.8 유럽 친환경 분야 관련 법안
• Table 3.9 2018년 및 2023년 유럽 대륙 지역별 충전기 대수 (공공)
• Table 3.10 유럽 주요 국가별 전기차 충전인프라 지원방안(출처: Wallbox, SK증권)
• Table 3.11 중국 주요 지역 인프라 지원정책
• Table 3.12 GS그룹 충전사업 전략 및 현황
• Table 3.13 SK그룹 충전사업 전략 및 현황
• Table 3.14 롯데그룹 사업전략 및 현황

[4장]

• Table 4.1 전기완성차 생산업체 및 모델 현황(국내)
• Table 4.2 전기차충전기 제조업체별 완속·급속충전기 제조모델현황
• Table 4.3 전기차 충전 인프라 관련 이슈
• Table 4.4 해외 상호운용성 시험센터 사례
• Table 4.5 무선충전방식 비교
• Table 4.6 무선충전 관련 표준들
• Table 4.7 V2G 관련된 표준?